Unité Créer des comptes et des affiliations


Après avoir terminé cette unité, vous pourrez:

  • Connectez les contacts aux comptes via des affiliations.
  • Identifiez les six types d'enregistrement de compte par défaut dans EDA.
  • Décrivez la différence entre les affiliations et les affiliations principales.
  • Décrire le fonctionnement du mappage d'affiliation.

Dans l'architecture des données de l'éducation (EDA), les départements, les programmes académiques, les équipes sportives et d'autres institutions sont représentés comme des comptes. Vous connectez ces différents comptes à des contacts via des affiliations. Par exemple, si un étudiant universitaire est
Anglais majeur et joue dans l'équipe de basket-ball, le dossier de contact de cet étudiant serait affilié au compte du département universitaire pour l'anglais et au compte de l'organisation sportive pour l'équipe de basket-ball.

Dans EDA, une affiliation est différente d'une relation. En revanche, une relation relie Contacts à d'autres Contacts– nous parlons de ceux d'une autre unité. Pour l'instant, concentrons-nous sur les comptes affiliés, qui se distinguent par leur
types d'enregistrement.

En plus des types d'enregistrement de compte administratif et de compte de ménage, EDA fournit cinq autres types d'enregistrement de compte prêts à l'emploi:

  • Programme académique
  • Organisation commerciale
  • Établissement d'enseignement
  • Organisation sportive
  • Département universitaire

Les affiliations (comptes vraiment affiliés) sont importantes parce que les étudiants et autres types de contacts en ont généralement beaucoup. Salesforce vous aide à les gérer, que vous en ayez 2, 20 ou 200. Vous pouvez également désigner le rôle du contact pour chaque affiliation, par exemple
en tant qu'étudiant, professeur, athlète, assistant d'enseignement, etc., afin que vous puissiez facilement identifier comment ce contact est connecté à ce compte.

Dans l'enregistrement des contacts, vos affiliations ressemblent à ceci:

Dossier de contact d'affiliation

Vous pouvez voir qu'Amanda Jones a quatre comptes affiliés. Vous pouvez créer autant d'affiliations que vous le souhaitez. Vous pouvez également spécifier certains comptes comme affiliations principales. Une affiliation principale est juste cela – un compte, peut-être parmi l'un des nombreux, qui est
primaire. Les exemples typiques incluent le département de la majeure d'un étudiant (en particulier si l'étudiant est affilié à plus d'un département), le programme académique primaire d'un étudiant et / ou une équipe sportive primaire. Un contact peut avoir six affiliations principales,
un pour chacun des six types d'enregistrement par défaut, plus n'importe quel nombre d'affiliations principales personnalisées si vous le souhaitez. Nous en reparlerons plus tard.

Pour créer un programme académique, un département, une organisation, un établissement d'enseignement ou une équipe sportive, vous créez un compte.

  1. Dans Salesforce, cliquez sur l'onglet comptes et cliquez sur Nouveau.
  2. Sélectionnez le type d'enregistrement pour le compte et cliquez sur Prochain.

    Par exemple, si vous créez un compte pour un lycée, sélectionnez Établissement d'enseignement. Nous utilisons le Lake Dallas High School dans l'exemple suivant, vous pouvez donc le créer ici.

  3. Remplissez les détails du compte et cliquez sur sauver.

Dans les sections suivantes, nous utilisons les informations des comptes de différentes manières.

Créer des affiliations et des affiliations principales

Après avoir créé des comptes, vous pouvez affilier des contacts avec ces comptes.

  1. Accédez au contact pour lequel vous souhaitez créer une affiliation.

    Dans cet exemple, nous naviguons vers le dossier de contact d'Amanda Jones afin de pouvoir l'affilier à un lycée, deux départements académiques et une équipe sportive.

  2. Dans la liste associée Comptes affiliés, cliquez sur Nouveau.

    Compte affilié

  3. Dans le champ de texte Organisation, commencez à saisir le nom du compte que vous souhaitez affilier, puis sélectionnez le compte lorsque vous le voyez.

    Dans notre exemple, nous affilions Amanda au Lake Dallas High School.

    Informations d'affiliation

    Vous pouvez également créer des comptes à partir de ce menu si vous ne voyez pas le compte souhaité dans la liste.

  4. Amanda était étudiante au Lake Dallas High School, alors sélectionnez Étudiant dans le champ Rôle. Puisqu'elle n'y est plus étudiante, vous pouvez sélectionner Ancien comme statut. La sélection d'un rôle et d'un statut vous permet de savoir exactement comment
    un contact est affilié à ce compte. Ces informations sont particulièrement importantes lorsqu'un contact a plusieurs affiliations et permettent de garantir une vue complète à 360 ° de votre contact.
  5. (Facultatif) Remplissez les autres champs de la boîte de dialogue. Sélectionner Primaire si vous souhaitez faire du compte une affiliation principale pour le contact.

    Par exemple, nous voulons marquer le département d’anglais comme principal, car l’anglais est la majeure déclarée d’Amanda.

  6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur sauver.

De retour dans l'enregistrement des contacts, vous pouvez voir toutes les affiliations répertoriées dans la liste associée Comptes affiliés. Pour voir quelles affiliations sont des affiliations principales, cliquez sur le Comptes affiliés titre.

Affiliations et mappages principaux

EDA vous donne la possibilité de voir toutes les affiliations principales d'un contact en un seul endroit: la section Affiliations principales du dossier de contact.

Encore une fois, une affiliation principale est une affiliation qui est, eh bien, primaire – le département de la majeure d'un élève, par exemple, ou la principale équipe sportive sur laquelle l'élève joue.

Affiliations principales


Pour chaque type d'enregistrement, vous pouvez désigner une seule affiliation principale. Par exemple, un étudiant se spécialise en anglais et se spécialise en histoire. Le dossier de contact de l'élève est affilié à deux départements – anglais et histoire – mais le département d'anglais
est marqué comme l'affiliation principale, car l'anglais est le principal domaine d'études de l'étudiant.

Si vous utilisez des types d'enregistrement de compte personnalisés, vous pouvez personnaliser la section d'affiliation principale de l'enregistrement de contact pour afficher l'affiliation principale des types d'enregistrement personnalisés. Par exemple, vous pouvez créer un type d'enregistrement pour les lieux de campus des étudiants
emploi. Ce qui apparaît dans cette section est contrôlé par vos paramètres de mappages d'affiliation (conjointement avec les mises en page, bien sûr).

Pour plus d'informations sur la création de votre propre mappage d'affiliation personnalisé, consultez la documentation sur les affiliations dans le Power of Us Hub. (Voir le lien dans la section Ressources.)

Génial! Maintenant que vous avez créé un contact, un compte administratif et des affiliations dans EDA, il est temps de créer le prochain niveau de votre architecture: les relations entre les contacts.

Des gens connectés



2020-06-19 06:18:00

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